- Zohoと様々なサービスが「つながる」 -
Zoho CRM は、顧客管理、営業支援、商談・案件管理、見積/請求管理
レポート、AI（人工知能）、将来予測など
「機能の先進性」と「使いやすさ」を追求したCRM/SFAツールであり
導入だけでも利用できますが
カスタマイズすることで、より使いやすいサービスになります
- 導入事例 -
基幹システムの刷新
― これからの発展のために、基幹システムを刷新したい ―
【会社概要】
社員数200人
【課題】
現在使用中の基幹システムは数十年前に作成したもので、都度追加改修していた。
しかし、各機能が連携していなかったり、財務的な数字と営業活動などの数字が抽出しづらいなどの不満があった。
【解決策】
既存の基幹システムをZoho CRM に統合。
Zohoのアプリケーションを組み合わせることで、各機能の連携が向上した。
運用フェーズでは社内での営業業務フローを統一化。
リソース（人・機材）の効率的な管理・活用を実現するだけなく、日々の生産性が改善することでコスト削減も達成した。
はじめてのCRM導入
― はじめてのCRMもコストを抑えて簡単に導入成功 ―
【会社概要】
社員数50人
【課題】
取引先や商談の管理が属人化しており、社内での連携が機能しておらず
公式サイトからの問い合わせ管理が適切に実行されていなかった。
【解決策】
CRMツール初導入だったので、まずはシンプルな機能のみを導入。
問い合わせの種類に応じて自動的に担当を割り当て、対応漏れを防止し
見込み客・取引先/連絡先・商談を一元管理した。
管理者の負担が減るだけでなく、属人化の解消に繋がった。
問い合わせとPBXの連携
― PBX連携でお客様の情報を一元管理 ―
【会社概要】
社員数400人
【課題】
お客様からの問い合わせや、通話履歴などのやりとりを一括で管理したい。
顧客情報の確認から架電をシームレスに作業したい。
【解決策】
Zoho Deskで問い合わせのあったお客様とのやりとりをチケット管理。
zoom Phoneと連携し、PC上での通話が可能かつ通話履歴も自動で蓄積しZoho CRMで顧客情報を一元管理。
顧客情報を確認しながらコミュニケーションをとることで、より手厚いサポートが可能となった。
使い方に合わせたCRMカスタマイズ
― Zoho CRM で独自の管理ツールを作成 ―
【会社概要】
社員数100人
【課題】
所属クリエイターのスキルをわかりやすくまとめ、アサイン中の案件を管理したい。
他のCRMソフトだと項目の変更ができず自社業務にフィットしなかった。
クリエイターと取引先への領収書や請求書を簡単に作成したい。
【解決策】
所属クリエイターを管理しやすいようにCRMの項目をカスタマイズ。
CRM上に所属クリエイター向けの領収書、企業向けの請求書を1クリックで発行する機能を作成。
業務にあわせたサービスを提供することで、課題解決と業務効率化を実現した。
売上予測と数字の分析
― 自動で売上の予測と分析がしたい ―
【会社概要】
社員数1000人
【課題】
Excelで管理していた売上などの数字をCRMで管理したい。
売上などの数字を有効活用したい。
【解決策】
CRM内で独自のタブを設定できるようにカスタマイズ。入力した売価、原価、個数などを自動で計算し、売上予測を作成する。
レポートとアナリティクスを活用し、営業活動に活かす。
