カスタマイズ | Zoho CRM × サービス

- Zohoと様々なサービスが「つながる」 -

Zoho CRM は、顧客管理、営業支援、商談・案件管理、見積/請求管理、

レポート、AI（人工知能）、将来予測などー

「機能の先進性」と「使いやすさ」を追求したCRM/SFAツールであり

導入だけでも利用できますが、

環境に合わせたカスタマイズを行うことでより使いやすくなります

基幹システムの刷新

【会社概要】

社員数200人

【課題】

現在使用されている基幹システムが数十年前に作成されたもので、都度追加改修されていた。

しかし、都度改修されていたために各機能が連携していなかったり、財務的な数字と営業活動などの数字が抽出しづらいなどの不満があった。

【解決策】

既存の基幹システムをZoho CRM に統合

Zohoのアプリケーションを組み合わせることで、各機能の連携を向上させた

運用フェーズでは低コストに。さらに日々の作業が簡単に

社内での営業業務フローを統一化し、リソース（人・機材）の管理・効率的な活用を実現

はじめてのCRM導入

【会社概要】

社員数50人

【課題】

取引先や商談の管理が属人化されており、社内での連携ができていなかった。

公式サイトからの問い合わせの管理がうまくできていなかった。

【解決策】

新規でZoho CRM を導入。運用コストを抑えた導入が可能

CRMツールを使ったことがなかったので、まずはシンプルな機能のみを導入

問い合わせの種類に応じて自動的に担当を割り当て、対応漏れを防止

見込み客・取引先/連絡先・商談を一元管理

問い合わせとPBXの連携

【会社概要】

社員数400人

【課題】

お客様からの問い合わせややりとりを管理したい。

お客様との通話履歴も一括で管理したい。顧客情報の確認から架電をシームレスに行いたい

【解決策】

Zoho Deskで問い合わせのあったお客様とのやりとりをチケット管理

zoom Phoneと連携し、PC上での通話が可能かつ通話履歴も自動で連携

Zoho CRM でお客様の情報を一元管理。確認しながらコミュニケーションを取ることができ、より手厚いサポートが可能に

3. 家事サービス業